[초이스경제 최미림 기자] 우리금융지주(이하 우리금융, 회장 손태승)는 6일 "4000억원 규모의 신종자본증권(조건부자본증권) 발행에 성공했다"면서 "이로인해 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본비율을 0.17%포인트 끌어올릴 것으로 기대하고 있다"고 밝혔다.

우리금융에 따르면 발행금리는 3.34%이며 5년 뒤 중도상환이 가능한 영구채 성격으로 발행됐다. 지난달 29일 실시한 수요예측에서 증권신고서 신고금액인 2500억원보다 많은 5500억원의 유효 수요가 몰려 1500억원을 추가 발행하게 됐다.

우리금융 관계자는 "투자자들의 높은 관심 덕분에 기존 대비 가장 낮은 수준의 스프레드로 발행하는 데 성공했다"면서 "대내외 불확실성에 대비하는 데도 큰 도움이 될 것"이라고 말했다.