[초이스경제 최미림 기자] KB금융지주(회장 윤종규, 이하 KB금융)는 18일 4000억원 규모의 후순위채권(바젤Ⅲ 기준 적격) 발행에 성공했다고 밝혔다.

KB금융 관계자는 "지주 설립 이래 첫 발행으로 10년 만기 3700억원은 금리 2.21%, 15년 만기 300억원은 금리 2.26%에 각각 성공적으로 발행했다"고 전했다.

이 관계자는 "당초 후순위채권의 발행예정금액은 3000억원이었지만 모집예정금액의 약 2.2배(6600억원)에 달하는 응찰률을 기록해 최종 4000억원으로 발행금액을 증액했다"면서 "금융지주 계열 최초로 15년 만기의 후순위채권 발행도 이뤄졌다"고 설명했다.

특히 "최근 우호적이지 않은 시장 상황에서도 유효 수요를 확보해 10년 만기 후순위채는 '국고채 10년+60bp', 15년 만기 후순위채는 '국고채 10년+ 65bp'의 스프레드(spread)로 발행됐다"며 "금융지주 계열 역대 최저 스프레드를 기록했다"고 밝혔다. 후순위채권 발행으로 KB금융의 BIS자기자본비율도 지난해 말 기준 14.48%에서 14.64%로 16bp 개선됐다.

KB금융 관계자는 "앞으로도 체계적인 자본 관리와 국내 최고 수준의 자본적정성을 기반으로 시장의 신뢰를 더욱 두텁게 하고, 주주가치 제고를 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.