[초이스경제 최미림 기자] KB국민은행(이하 국민은행)은 29일 "전날 5억 달러 규모, 10년 만기 고정금리, 코로나19 대응 외화후순위채권을 예상보다 좋은 조건으로 발행했다"고 밝혔다.

국민은행에 따르면 발행금리는 미국 10년물 국채 금리에 175bp(1bp=0.01%)를 가산한 2.518%로 결정됐으며 싱가포르 거래소에 상장된다. 총 135개 기관이 참여해 발행금액의 5배 수준인 26억 달러 이상의 주문을 확보했을 정도로 수요가 넘쳤다. 가산금리도 최초 제시 금리 대비 30bp나 절감할 수 있었다. 이번 발행 자금은 ▲국민은행의 자본적정성 개선 ▲친환경 및 사회 프로젝트 ▲코로나19 피해 중소기업과 소상공인 지원 등에 사용할 예정이다.

국민은행 측은 "국민은행의 우수한 영업실적과 견조한 자산건전성을 바탕으로 글로벌 투자자들의 높은 관심을 이끌어냈고 예상보다 양호한 조건으로 발행할 수 있었다"고 전했다.