[초이스경제 임민희 기자] 미래에셋대우(대표 최현만·조웅기)는 지난달 31일 국내 증권사 최초로 미화 표시 채권 3억달러를 성공리에 발행했다고 1일 밝혔다.

미래에셋대우에 따르면 이번 해외채권은 3년 만기 미 국채 3년물 대비 135bps 가산금리를 지급했으며, 수요예측에 모집액 대비 약 3배 많은 유효수요가 몰렸다.

발행에 참여한 투자은행(IB) 관계자는 "국내외 유사등급 회사의 해외채권 유통금리 대비 프리미엄 없이 흥행에 성공한 것으로 시장에서 평가하고 있다"고 전했다. 미래에셋대우는 무디스로부터 Baa2(안정적 전망)의 해외신용등급을 부여 받고 있다.

미래에셋대우 관계자는 "해외채권발행을 통해 확보한 자금은 해외 투자자금으로 사용될 예정"이라고 밝혔다.