[초이스경제 임민희 기자] KB국민은행(은행장 허인)은 지난 25일 5억 달러 규모의 바젤 3 적격 외화 상각형 조건부 자본증권을 성공적으로 발행했다고 26일 밝혔다.

KB국민은행에 따르면 이번 신종자본증권의 발행금리는 4.35% 이며, 미국국채 5년물 금리에 2.639% 를 가산한 수준이다.

KB국민은행 관계자는 "금번 신종자본증권은 6월 초 정부의 외평채 발행 이후 국내 시중은행 중 최초로 발행된 달러화 채권"이라면서 "특히 국내 최초로 지속가능(Sustainability) 형식으로 외화 신종자본증권 발행에 성공하며 투자자 다변화에 성공했다"고 설명했다.

이 관계자는 이어 "이번 발행에 투자 적격 등급 (Moody’s Baa3, S&P BBB-) 을 확보하면서 총 128개의 글로벌 투자자들로부터 발행규모 대비 5.4배(총 27억 달러) 규모의 주문을 확보했다"고 덧붙였다.

투자자 구성을 지역별로 보면 아시아 61%, 미국 25%, 유럽 14%를 각각 기록했다. 투자기관별로는 자산운용사 76%, 보험사 14%, 은행 8%, PB 및 기타 기관 2% 등으로 나타났다.

이번 발행은 뱅크오브아메리카 메릴린치, BNP 파리바, 씨티그룹, 크레디 아그리콜(Crédit Agricole CIB), J.P 모간, 미즈호 증권(Mizuho Securities)에서 주간했으며 KB증권은 보조간사(Co-Manager) 역할을 수행했다.