[초이스경제 홍성훈 기자] 신한금융투자(이하 신한금투)는 13일 "무궁화신탁의 해외전환사채(해외 CB) 발행 주관을 성공리에 마쳤다"고 전했다. 

신한금투에 따르면 무궁화신탁은 지난 2009년 신탁업 인가를 취득한 국내 부동사 신탁사다. 이번 발행규모는 미화 1700만 달러 규모, 만기 5년의 홍콩 사모발행이다.

신한금투 관계자는 "무궁화신탁은 이번 CB 발행을 통해 확보한 자금을 토지 신탁 비즈니스 확대를 위한 목적에 사용할 예정"이라며 "향후 주식으로 전환 시 자본확충을 통해 재무 건전성을 확대할 계획으로 있다"고 말했다. 

이 관계자는 "이번 해외 CB 발행은 신한금투가 대표주관사 및 총액인수인으로 참여하고, 해외 기관투자자로는 글로벌 투자그룹인 액티스그룹이 동참했다"면서 "축적된 해외 IB(투자은행) 업무 역량을 기반으로 역외 발행을 하고자 하는 국내 기업 고객 커버리지 구축을 지속적으로 확대할 계획"이라고 덧붙였다.